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14、新契约及投保规则.ppt

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Roland Berger – Strategy Consultants 12-6-changan-x 狭条                              新契约投保单的填写 新和约步骤 新契约投保排成等级 敷表格的心甘情愿的分为四参加 客户根本教训填写(1 客户根本教训填写(2 填写客户根本教训(3 客户根本教训填写(4 管保平面图 报应与收款(1) 报应和收款(2) 通告和及其他事项 管保排成等级的五个的想法 根本管保金额与风险管保金额相干表 投保敷必然的契合管保利润查问 金瑞普通管保排成等级 金瑞普通管保排成等级 未成年人特殊排成等级 观光珍惜管保普通规则 观光珍惜管保普通规则 筑管保部 即将结婚的女子火车平面图 课程目标 1、使干燥管保策略的填写知 2、懂新和约步骤 3、主产品管保排成等级 客户根本教训(含参保职员的)、被管保人、受俸牧师) 鉴定事项 陈述和担保、署名、及其他 1 2 3 管保平面图、报应和托收 2 4 有关注重事项 姓名 有性状态 注重你填的名字和身份证、署名同种 有性状态与身份证车上的有性状态编码划一 出生时间 与身份证上的出生时间划一 文件号 结婚的状态 推理实际情况填写(未婚、已婚、分解、孀居的) 与身份证划一,与出生时间和有性状态划一 不要补缺。,若非,公司旅行包不得寄出。 注重地址必须的,城市到房间,国家到国家、号 需求填写区号和电传代码 填写全名,助长后续发球者 有关注重事项 邮寄地址 邮递区号 正规军受话器 职责单位 移动受话器 普通教训必然的填写 首要事业 事业编码(事业编码表)事业风险高 查询事业编码表 选择有关的的相干,注重内容管保利润 有关注重事项 兼任刻画 事业编码 是被管保人的 事业刻画 事业类别 非首要事业 填写方法同投保人,如为本人,无填充物 有关的的被管保人 注重受俸牧师教训必然的是CLEA,未受损伤的,不克不及不能使人信服的 同一的按次的受俸牧师系数将会100% 必然的命名,放量不应用法定继承人。 有关注重事项 投保教训 有精神的受俸牧师 枯萎受俸牧师 投保人必然的是18周岁下或16周岁下有正规军收益寻求生产商 有关注重事项 管保指定或编码 管保金额 管保具有某个时代特点的 音长 管额外费用 金瑞良泉管保 00310200 观光宝藏不测损伤管保 00330500 普通用数字表现:3567元 年度代表,茹金瑞 5年、10年,观光宝藏 1年 普通情况年度代表,一次传送后指示方向填写 用数字表现:元 金瑞和观光宝藏都是一次交清 注重本钱化的准确 必然的选择被传送典型 有关注重事项 付给初始额外费用的方法 管额外费用全部的 交费方法 续期额外费用付给方法 金瑞不需求填我,观光宝藏结果需求续保则需求填写,普通来说,这是一种转变 自动地续费敷 金瑞不需求填我,观光宝藏结果下年度还要保则勾是,结果来年不克不及抵押权,你可以,必然的填写 推理公司的协作禁令 年金管保,金瑞和观光宝藏不需要的填写 年金管保,金瑞和观光宝藏不需要的填写 有关注重事项 开户筑 头等的 账号或卡 股息由受话人付费的方法 支付方法 请注重,它必然的是任一结算账目,同时对观光宝藏,鉴于展期合同,因而我们的需求留在心中抵消 金睿只积聚了利钱,观光宝藏缺乏分赃,故,不用填写使好卖的险种栏 有关注重事项 指定的筑节俭 战役反建议 署名 注重,署名与录音正中鹄的指定等于,被管保人未满18周岁需看守署名,签看守的名字 体系指定和编码 鉴定事项 金瑞和观光宝藏只需填写鉴定事项,结果你出生有重病或医疗管保,你需求 出纳员姓名及编码 客户经理和机构 填写本人的名字、编码、使分叉子公司、中支、营销发球者部 手术典型的指向 运转集合施行 前后线 发球者前端 一致备份文件运营施行平台与人身管保、银保分拆售前林,手术不再属于使好卖行。确保发球者的生产率和整个的。 个险、银保共享对立集正中鹄的一致背景,极度的内脏职责都集合在司令部,可推理事情需求在出生布置。 以客户为导向和以客户经理为导向的评价布置在br中,发球者前端。 经过职责举行排列和担保,在机构或格点创造一岗多能的发球者。 特点

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